Cliente e relazione
Il professionista conserva il rapporto con il cliente e puo' seguire avanzamento, documenti condivisi e richieste operative.
Professionisti
La pratica resta presidiata dal professionista.
Quote24 non nasce per sostituire il fiduciario del cliente. Organizza la componente operativa e documentale, mentre le attivita' professionali restano disciplinate dall'incarico e dalle abilitazioni effettive.
Attivita' tracciate
Il portale registra istruttoria, raccolta documenti, verifiche e comunicazioni effettivamente svolte.
Fascicoli separati
I dati riservati, AML e documenti identificativi non sono condivisi oltre il perimetro autorizzato.